每到年關,又到了各行各業年終盤點,有人歡喜有人愁的時候。
凈水器行業被稱為家電行業后塊金礦、具有千億市場規模的中 凈水器市場,今年卻意外的出現增速放緩。
外部受到 內經濟環境、房地產調整等因素,內部會銷、輿論紅利消退等因素制約,凈水器2019年市場遇冷,據奧維云網(AVC)推總顯示,2019年1-11月凈水器銷額284.9億元,同比下滑1.6%,銷量1045.2萬臺,同比增長6.9%。其中線上市場銷額76.8億元,同比增長20.0%,銷量495.8萬臺,同比增長24.3%;線下銷額208.1億元,同比下滑7.8%,銷量549.4萬臺,同比下滑5.1%。
隨著各個凈水品牌加強市場促銷督導,降價、會銷、社群營銷、直播等方式的運用,零售市場步入紅海,價格戰烽煙四起。在線上市場中,1500-2499元這 價格區間增長 快,同比增長4.0%。線下市場增長 快的價格區間為1000-2499元和3500-5499元,分別同比增長2.5%和5.0%?傮w來看,線上線下價格段整體呈現下行趨勢,線下價格更為堅挺。
存量市場企業競爭繼續大打價格戰,以大通量升 的產品趨勢,均價空間被 度壓縮。線上市場中,通量為400G、500G、600G和800G的產品零售額同比增長3.6%、3.4%、12.6%和0.5%,但是均價卻是大幅下跌,分貝同比下滑16.1%、26.0%、47.5%和40.4%。線下市場同樣如此,銷額同比提升4.8%的500G大通量產品均價同比下滑27.4%,銷額同比提升1.1%的800G大通量產品均價同比下滑22.0%,,顯然這種高配低價趨勢已經從線上漫延至線下。例如小米的凈水產品600G售價1699元,800G售價2399元;小BIU的凈水產品400G活動價999元,500G活動價1499元。
仔細來看,凈水器市場區域、渠道、低線市場發張不均衡。相比2015年的市場銷額,華東區同比上漲6.2%,中南區同比上漲2.2%,西南區同比上漲3.1%。在各大區域中,只有華東、中南和西南份額繼續增長,其余地區出現下滑態勢,華東、中南和西南三大區將為未來市場潛力區。
在產品方面,以大通量、低廢水、無桶、智能為主線的產品升 趨勢今年增長更為明確,其中大通量、低廢水、無桶在線上、線下滲透率增長都在15%以上, 家政策、渠道和企業聯合推動低廢水,高能耗產品將被大量淘汰。在此之外,從企業新上市的機型也可以看到企業在濾芯升 及附加功能方面做了更多的嘗試,而年輕化、中端價位、小體積的產品在線上市場同樣表現不俗。
在品類拓展方面,臺式凈飲機成為行業重要補充品類。據奧維云網(AVC)推總顯示,2019年1-11月臺式凈飲機銷額21.4億元,同比下滑6.5%,銷量92.0萬臺,同比增長5.4%。其中線上市場銷額9.3億元,同比增長26.5%,銷量58.3萬臺,同比增長33.6%;線下銷額12.1億元,同比下滑22.0%,銷量33.7萬臺,同比下滑22.8%。凈飲機線上市場繼續保持較高增速,線下市場向線上轉移。目前,凈飲機技術差異化加大,主要以反滲透(RO)結構為主,但是超濾(UF)和納濾(NF)的銷額正在不斷擴大。凈飲機的功能主要集中在多檔調溫、定量出水、速熱和廢水箱分離方面,在功能設計方面仍有 大的提升空間。
雖然凈水器增速放緩,但是全屋凈水伴隨著精裝修市場的快速提升普及也在加速。全屋凈水是根據實際使用環境,進行設備組合保證全屋用水安全,市場主要通過工程市場切入,零售相對薄弱,企業主要根據戶型大小,設置配套設施以形成套餐模式展開推廣。目前來看,精裝修市場凈水器規模穩步提升,滲透率超過15%。
從2019年的市場情況來看,凈水器市場外部環境短期內難有明顯改善,內生推動力不足,凈水器短期內將進入市場回調階段,預計2020年市場仍然難以得到可觀改善,且線下市場有降幅擴大化趨勢。線上市場伴隨基數的擴大,高配低價策略的盛行,銷額同比增幅會被逐年拉低,市場價格戰激烈程度將繼續深化,無桶大通量滲透率將繼續提升,但大通量產品的均價將會被繼續壓縮。
奧維云網預計,2020年凈水器線上零售額同比上漲14.2%,線下零售額同比下滑8.9%,全渠道零售額同比下滑2.7%。
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