中國市場2022年出貨規模增長0.8%,隨著國內防疫政策全面松綁,各地房地產刺激措施頻繁推出,各種消費預計將逐漸恢復,2023年中國TV均價預計將維持低位,全年出貨有望小幅增長。
2022年北美出貨規模45M,同比下降9.7%,出貨規模已低于疫情前的2019年。2021年二季度以來TV零售的持續低迷讓北美市場飽受高庫存困擾,2022年三季度品牌廠與渠道商在庫存壓力下,降價促銷去庫存,及去年同期低基數影響下,北美TV零售市場迎來了連續數月增長,“黑五”表現出色,市場信心逐漸恢復,2023年北美TV出貨有望增長。
俄烏戰爭導致經濟疲軟與高通脹,歐洲TV需求大幅下滑,2022年歐洲TV出貨規模下降14.2%,其中東歐下降22.6%,西歐下降9.9%。隨著俄烏戰爭的持續,2023年歐洲市場TV需求預計維持低迷。
新興市場上半年出貨衰退,“世界杯”觀賽需求拉動下,下半年亞太、拉美、中東非出貨均有增長,綜合全年來看,2022年亞太、中東非出貨同比分別增長1.1%、3.2%,拉美下降5.3%。2023年整機價格預計仍處低位,新興市場TV出貨規模有機會實現同比增長。
2022年海外市場TV需求進一步回調,美、歐市場影響最大,以海外市場為主的韓國品牌出貨規模下滑明顯,中國頭部品牌在保持國內領先地位、積極擴展海外市場的策略引導下,憑借產業鏈優勢與成本優勢出貨規模增長迅速,海信、TCL全年TV出貨規模超越LG電子,在全年出貨規模TOP3中占據兩個席位。
三星全球出貨39.5M,同比下降5.6%。2022年三星在亞太、中東非出貨分別增長3.5%、3.6%。三星注重盈利,高端QLED、8K、Mini LED、80+超大尺寸出貨量均居市場首位,2022年開始銷售QD-OLED電視,擴充高端產品布局。2023年三星期望繼續擴大高端、高附加值產品的出貨規模,尤其是Neo QLED與Lifestyle系列。
海信全球出貨24.4M,同比增長15.5%。2022年海信實現了國內、海外市場的雙增長,在國內,海信與Vidda品牌定位準確,國內出貨增長22%;在海外,海信借助卡塔爾“世界杯”營銷進一步提高了海信品牌的海外影響力,2022年海外出貨同比增長12.2%,歐洲、日本及新興市場出貨均有大幅增長。
TCL全球出貨23.3M。受TV市場大環境影響,TCL上半年出貨規模下滑,在多方面調整之下,TCL下半年開始發力,三、四季度出貨增長,下半年整體出貨規模增長9.3%。在出貨區域上,2022年TCL國內出貨增長20%,市場份額增長,尺寸結構進一步優化,Mini LED TV在國內市場份額領先;亞太、東歐出貨增長3.3%、10.8%。在顯示技術布局上,TCL繼續強化Mini LED戰略地位。
LGE全球出貨23.1M,同比下降14.5%。2022年發達市場受高通脹影響TV需求下降,LGE新興市場出貨占比提高,亞太全年出貨規模小幅增長,中東非出貨持平。發達市場需求下滑,以及三星QD-OLED產品競爭沖擊下,2022年LGE高端OLED TV出貨4M,同比下降3.9%。
小米全球出貨12.9M,微幅增長0.3%。2022年小米海外出貨同比增長5.4%,在海外,小米鞏固亞太、東歐市場,并在西歐持續發力,西歐出貨增長12%,拉美出貨量不斷增長;在國內市場,疫情以后,線上競爭加劇,如何發揮競爭優勢、鞏固市場地位是小米面臨的最大問題。2023年小米期望在出貨規模上穩中求進,并持續改善盈利狀況。
2023年出貨預測:全年出貨預計下降1.3%,高端產品競爭加劇
從宏觀環境看,2023年全球經濟放緩、高通脹的持續性、以及國際性體育賽事的缺席,都將對全球TV需求產生影響,奧維睿沃(AVC Revo)預測,2023年全球TV出貨規模同比下降1.3%。
對于品牌廠來講,全球TV市場規模增長停滯,想要在規模上取得增長變得更加困難,如何提高盈利將成為品牌追逐的重點,高端TV產品的競爭預計將會進一步加劇。
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