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2021年洗碗機市場:前景廣袤但不再會“雨露均沾”

   
來自:潮流家電網 發布日期:2022/1/25 11:27:43
在2021年底,潮流家電網對諸多廚電企業的”掌舵人“進行了采訪,在談到行業中高速增長且潛力巨大的品類時,大家不約而同地說到了洗碗機。
      在2021年底,潮流家電網對諸多廚電企業的”掌舵人“進行了采訪,在談到行業中高速增長且潛力巨大的品類時,大家不約而同地說到了洗碗機。

  事實也確實如此——據奧維云網(AVC)推總數據顯示,2021年全年洗碗機市場零售量195.2萬臺,同比增長1.7%,零售額為99.6億元,同比增長14.4%。在零售量同比下滑6%,零售額同比增長7%的廚衛市場(煙灶消洗嵌集熱)中,可以說是起到拉動作用的“功臣”了。

  但洗碗機市場的前景真的那么樂觀嗎?洗碗機市場在今天也依舊值得進入嗎?

  百億規模,洗碗機已進入結構調整期

  實際上,洗碗機普適性的紅利期或許將結束?v觀洗碗機行業發展的時間線,經過多年的普及式教育,洗碗機市場并非停留在擴張階段,而是已經走到了增速趨緩的結構調整期。

  第一階段:萌芽

  在2013-2015年,是洗碗機產品的萌芽期,在這個階段,洗碗機產品的市場規模從4.7億上升到9.3億元,增速也在2015年飛升到了63.1%,和所有初入藍海市場的品類一樣,洗碗機市場一片大好,

  但是,在這個階段,能達到這樣的增速主要也是得益于本身的市場規模小。并且,在當時小小的市場中,選擇余地并不大——根據奧維云網(AVC)統計數據,西門子在2015年獨占69.6%的線上零售份額,而主流機型則是獨嵌兩用和臺式,兩者在線上市場份額中占比合集高達64.5%。而除去零售額占比前四的機型,線上市場份額僅1%。

  第二階段:爆發

  在2015年洗碗機市場零售規模達到9.3億的后一年——更具奧維云網(AVC)數據,2016年,洗碗機市場規模達到了19.1億,增速高達104.3%;在2017年,增速更是高達129.2%,市場規模達到43.7億元。

  也正是在這個階段,洗碗機的品類進行了逐步地擴充,抽屜式和集成洗碗機也新加入了類型榜單,而水槽式洗碗機則從2015年市場零售額占比0.9%,躍升到了2017年占比8.8%。同時,越來越多國產品牌進入洗碗機行業,并且從外資品牌西門子“虎口奪食”。在2017年線上洗碗機品牌零售額份額占比中,西門子下滑為45.1%,方太憑借自助研發的水槽式洗碗機占比8.4%。

  無論是品牌還是機型,消費者有了更多的選擇空間。

  第三階段:回調

  在2018年,更具奧維云網數據顯示,雖然洗碗機增長速度放緩,僅為28.1%,但洗碗機市場規模正式躍入50億門檻,宣告著爆發期后的回調期的到來。

  在回調期間,臺式產品趨勢持續下滑,全尺寸嵌入式的線上市場零售份額在逐年穩步提升的基礎上,更進一步,整個線上市場機型實現了全尺寸嵌入式占比17.7%、水槽式占比12.6%、臺式占比18.9%的三足鼎立的局面。

  全尺寸嵌入式的發展,讓洗碗機的普及成為機會,也帶動了品牌的持續擴容和價格段的上揚——線上市場全尺寸嵌入式產品從2015年的低端產品(0-3999元)占比69.52%,逐漸為中端產品(4000-7999元)和高端產品(8000+)讓渡,在2019年當年,線上市場中端產品占比60.0%,高端產品占比12.3%。

  第四階段:結構調整

  在2020-2021年,洗碗機市場迎來了結構調整,外資品牌西門子線上和線下的零售額占比均一跌再跌,在2021年,線上市場占比27.1%,線下市場相對比較堅挺,為44.9%。

  于此同時,強勢的國產綜合型電品牌海爾、美的和廚電頭部企業方太、老板的市場占比都在顯著提升,也包括美的旗下的COLMO和華凌和海爾旗下高端品牌卡薩帝。

  除了品牌外,豐富的還是有洗碗機的機型,線上市場臺式的增速和均價齊齊下滑,全尺寸嵌入式則是市場規模和均價全都上升;集成洗碗機更是176%的告訴增長;水槽式和抽屜式增長有限,但均價得到提升;獨嵌兩用和60*60cm嵌入式基本持平。

  根據奧維云網(AVC)數據,線下市場的集成洗碗機更是高均價高增速,188%的增長仿佛要單獨沖出增長圖標外。全尺寸嵌入式的增速為57%,兩者的增速皆得益于其他型號的讓渡。

  從均價到品牌,線上線下偏好依舊懸殊

  而具體來看2021年洗碗機產品的產品結構,線上、線下各自的趨勢非常明顯。

  在線上市場,全尺寸嵌入式占比34%,其主要均價分布在2000-2999元到8000-8999元內共計7檔價位,集中度最高的是6000-6999元的9%,該占比同比增長達到了3%,增長勢頭良好;獨嵌兩用占比28%,集中度最高的是3000-3999元和4000-4999元兩個檔位,均為9%,但兩者同比僅微增1%。

  線上市場占比位列第3、4、5名的60*60cm嵌入式臺式和水槽式,分別占比19%、10%和6%,但這三者的同比的各個價格端,要么是保持不變,要么是下滑,從趨勢而言前景有限。

  線下市場全尺寸嵌入式占比67%,并且在5000-5999元、6000-6999元、7000-7999元和10000元以上四個價格段,占比均超過了10%甚至在6000-6999元截個端達到了20%,同時8000-8999元段同比上升6%,其對整個線下市場價格的拉動作用功不可沒。

  并且從趨勢上而言,線下市場全尺寸嵌入式的均價仍在進一步的提升,并且幾乎是所有其他型號讓渡的結果。

  一、臺式結構

  線上市場多集中在0-1999元價格段,四套低價段和六套的中低價格段銷量較好,但同比而言,五套的中低價格段有所增長。松下零售額占比39.7%,幾乎是第二的四倍。

  線下市場銷售的價格段分布在寬裕的中端,有向上、向下的延展,六套比較受歡迎,而從同比數據而言,六套正在進一步高端化。品牌上老板電器占得零售額的59.8%,一騎絕塵。

  二、全尺寸嵌入式結構

  線上市場集中在13套的中端機型,5000-5999元和6000-6999元分別占比13%和20%,并且同比增長5%和1%。同時,15套以上的中偏高的幾個價格端也出現了增長。西門子占比雖逐年滑落,但仍有37.1%。

  線下市場同樣集中在13套的機型,但從價格段上更偏高端一些,6000-6999元占比18%,5000-5999元也占到14%。線下市場同比增長集中在13套的8000-8999元段,同比上升7%,12套的7000-7999元的同比上升4%。。西門子占比52.2%,遺照目前的趨勢,2022年恐跌破50%。

  三、60*60cm嵌入式

  線上市場集中在8套和10套的中低價格段,10套的中端價位普遍有微量的增長。線上市場西門子第一,占比36.9%,美的為第二,占比31.5%。

  線下市場集中在8套的的中端價格段,10套的中高端價格段或成趨勢。西門子占比超51.7%。

  四、其他

  獨立式結構線上低端價格段有所增長,線下15套的中端6000-6999元價格段有11%的增長。

  水槽式結構線上市場8套的4000-4999元占比最高24%,其同比增長也最高12%;線下市場8套的8000-8999元占比最高27%,同比增長方面同養增長最高17%,同時9套的萬元以上增長8%也非常顯眼。并且,在水槽機型方太完全掌握了話語權——線上線下零售額占比分別為84.0%和99.0%。

  抽屜式方面,14套和16套的中高端機型增長潛力較大。

  集成式目前市場格局尚不明朗,市場話語權也不明確,但8千元以上和10套以上的產品相對機會較大。

  在新品方面,款式分布與線上市場占比排名相同,線上共計971款,線下共計520款。而在具體機型上,線上線下的前四均為60*60cm的嵌入式機型,分別是方太、老板、方太和美的。

  因此,撇開整個洗碗機市場的宏觀角度,我們從洗碗機本品牌、產品、功能等角度的數據來看,洗碗機市場主流機型的品牌格局愈發清晰,在主流機型的競爭中,原本獨領風騷的西門子也被“擠”到連年“割肉”;非主流機型的市場進一步受到擠壓,洗碗機市場的頭部品牌在推廣中的話語權越來越大,主流和非主流間的格差感在擴大。洗碗機市場的潛力依舊,但對非頭部企業已經明顯不是那么友好了。

  基于2021年洗碗機市場處于的結構調整階段,綜合各個不同機型在線上線下市場的表現,奧維云網(AVC)預測,在接下來的一年中,洗碗機會在三、四級市場迎來短期的高增長;洗碗機將繼續向精裝和家裝渠道滲透;洗碗機的集成和配套打將會為其進一步開市場格局。

  洗碗機企業在注重產品本身的同時,把握以上三個增長點,將會進一步鞏固自身在洗碗機市場的地位,而不是被“調整出局”。

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關鍵詞: 洗碗機,廚電
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