事實也確實如此——據奧維云網(AVC)推總數據顯示,2021年全年洗碗機市場零售量195.2萬臺,同比增長1.7%,零售額為99.6億元,同比增長14.4%。在零售量同比下滑6%,零售額同比增長7%的廚衛市場(煙灶消洗嵌集熱)中,可以說是起到拉動作用的“功臣”了。
但洗碗機市場的前景真的那么樂觀嗎?洗碗機市場在今天也依舊值得進入嗎?
百億規模,洗碗機已進入結構調整期
第一階段:萌芽
但是,在這個階段,能達到這樣的增速主要也是得益于本身的市場規模小。并且,在當時小小的市場中,選擇余地并不大——根據奧維云網(AVC)統計數據,西門子在2015年獨占69.6%的線上零售份額,而主流機型則是獨嵌兩用和臺式,兩者在線上市場份額中占比合集高達64.5%。而除去零售額占比前四的機型,線上市場份額僅1%。
第二階段:爆發
也正是在這個階段,洗碗機的品類進行了逐步地擴充,抽屜式和集成洗碗機也新加入了類型榜單,而水槽式洗碗機則從2015年市場零售額占比0.9%,躍升到了2017年占比8.8%。同時,越來越多國產品牌進入洗碗機行業,并且從外資品牌西門子“虎口奪食”。在2017年線上洗碗機品牌零售額份額占比中,西門子下滑為45.1%,方太憑借自助研發的水槽式洗碗機占比8.4%。
無論是品牌還是機型,消費者有了更多的選擇空間。
第三階段:回調
在回調期間,臺式產品趨勢持續下滑,全尺寸嵌入式的線上市場零售份額在逐年穩步提升的基礎上,更進一步,整個線上市場機型實現了全尺寸嵌入式占比17.7%、水槽式占比12.6%、臺式占比18.9%的三足鼎立的局面。
全尺寸嵌入式的發展,讓洗碗機的普及成為機會,也帶動了品牌的持續擴容和價格段的上揚——線上市場全尺寸嵌入式產品從2015年的低端產品(0-3999元)占比69.52%,逐漸為中端產品(4000-7999元)和高端產品(8000+)讓渡,在2019年當年,線上市場中端產品占比60.0%,高端產品占比12.3%。
第四階段:結構調整
于此同時,強勢的國產綜合型電品牌海爾、美的和廚電頭部企業方太、老板的市場占比都在顯著提升,也包括美的旗下的COLMO和華凌和海爾旗下高端品牌卡薩帝。
除了品牌外,豐富的還是有洗碗機的機型,線上市場臺式的增速和均價齊齊下滑,全尺寸嵌入式則是市場規模和均價全都上升;集成洗碗機更是176%的告訴增長;水槽式和抽屜式增長有限,但均價得到提升;獨嵌兩用和60*60cm嵌入式基本持平。
根據奧維云網(AVC)數據,線下市場的集成洗碗機更是高均價高增速,188%的增長仿佛要單獨沖出增長圖標外。全尺寸嵌入式的增速為57%,兩者的增速皆得益于其他型號的讓渡。
從均價到品牌,線上線下偏好依舊懸殊
而具體來看2021年洗碗機產品的產品結構,線上、線下各自的趨勢非常明顯。
線上市場占比位列第3、4、5名的60*60cm嵌入式臺式和水槽式,分別占比19%、10%和6%,但這三者的同比的各個價格端,要么是保持不變,要么是下滑,從趨勢而言前景有限。
并且從趨勢上而言,線下市場全尺寸嵌入式的均價仍在進一步的提升,并且幾乎是所有其他型號讓渡的結果。
一、臺式結構
線下市場銷售的價格段分布在寬裕的中端,有向上、向下的延展,六套比較受歡迎,而從同比數據而言,六套正在進一步高端化。品牌上老板電器占得零售額的59.8%,一騎絕塵。
二、全尺寸嵌入式結構
線下市場同樣集中在13套的機型,但從價格段上更偏高端一些,6000-6999元占比18%,5000-5999元也占到14%。線下市場同比增長集中在13套的8000-8999元段,同比上升7%,12套的7000-7999元的同比上升4%。。西門子占比52.2%,遺照目前的趨勢,2022年恐跌破50%。
三、60*60cm嵌入式
線下市場集中在8套的的中端價格段,10套的中高端價格段或成趨勢。西門子占比超51.7%。
四、其他
獨立式結構線上低端價格段有所增長,線下15套的中端6000-6999元價格段有11%的增長。
水槽式結構線上市場8套的4000-4999元占比最高24%,其同比增長也最高12%;線下市場8套的8000-8999元占比最高27%,同比增長方面同養增長最高17%,同時9套的萬元以上增長8%也非常顯眼。并且,在水槽機型方太完全掌握了話語權——線上線下零售額占比分別為84.0%和99.0%。
抽屜式方面,14套和16套的中高端機型增長潛力較大。
集成式目前市場格局尚不明朗,市場話語權也不明確,但8千元以上和10套以上的產品相對機會較大。
在新品方面,款式分布與線上市場占比排名相同,線上共計971款,線下共計520款。而在具體機型上,線上線下的前四均為60*60cm的嵌入式機型,分別是方太、老板、方太和美的。
因此,撇開整個洗碗機市場的宏觀角度,我們從洗碗機本品牌、產品、功能等角度的數據來看,洗碗機市場主流機型的品牌格局愈發清晰,在主流機型的競爭中,原本獨領風騷的西門子也被“擠”到連年“割肉”;非主流機型的市場進一步受到擠壓,洗碗機市場的頭部品牌在推廣中的話語權越來越大,主流和非主流間的格差感在擴大。洗碗機市場的潛力依舊,但對非頭部企業已經明顯不是那么友好了。
基于2021年洗碗機市場處于的結構調整階段,綜合各個不同機型在線上線下市場的表現,奧維云網(AVC)預測,在接下來的一年中,洗碗機會在三、四級市場迎來短期的高增長;洗碗機將繼續向精裝和家裝渠道滲透;洗碗機的集成和配套打將會為其進一步開市場格局。
洗碗機企業在注重產品本身的同時,把握以上三個增長點,將會進一步鞏固自身在洗碗機市場的地位,而不是被“調整出局”。
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