其中,臺式微蒸烤產品以其單價低、輕服務、體積小的特點更是表現突出;而嵌入式微蒸烤產品也明顯收益,但受困于疫情期間安裝等多方面因素的制約,在疫情嚴重的第季度,同比降幅超過40%,第二季度由于疫情好轉,消費者積攢的需求逐步釋放,市場回歸正增長趨勢。
而從品類上看線上市場中,只包含微波爐功能的臺式產品份額占比大,但實際上呈現出下滑趨勢,今年上半年僅占比44.6%;但功能電烤箱有明顯上升,占比從2019年上半年的25.8 躍而至40.6%,蒸烤 體機也有微增。
線下市場中,只包含微波爐功能的臺式產品份額下滑至58.2%,其他品類均有增長,且增幅較于線上市場更加明顯。
而上半年嵌入式微蒸烤零售規模27.9億元,同比下滑4.5%,銷售量50.1萬臺,同比下滑2.0%。其中線上市場零售規模8.2億元,同比上升達20.2%,線下市場規模18.7億元,同比下滑12.0%。
這里可以明顯看出,嵌入式微蒸烤因為需要裝修初期的配合,對房屋要求比較高,因此消費者對于嵌入式微蒸烤產品的選擇更加謹慎,與臺式微蒸烤形成了截然不同的線上線下大環境。
臺式微波爐
在報告期內,臺式微波爐整體市場規模27.7億元,同比下滑19%。其中,線上市場規模19.7億元,同比上升5%;線下市場8.0億元,同比下滑48%。
分月度看,線上市場微波爐零售規模在1月達到頂峰,為3.8億元,2月同比增長則為高值,達35.4%;線下市場零售規模的頂峰同樣在1月,2.8億元,當月,同比下滑高達46.6%。2月則更加夸張,零售規模0.8億元,同比下滑66.1%。
在疫情的影響下,整個線下市場持續低迷,即使在整個家電行業號稱有所回暖的6月,線下市場規模同比下滑依舊高達42.2%。
線下市場相對線上市場而言,可稱之為“高端增長的引擎”,整個銷售額結構是健康的“橄欖球”形狀,其中占比 高的是1500-1999元價格段,為20.9%。但不得不承認的是,臺式微波爐線下市場在0-399元價格段向上讓渡的同時,千元以上的各個價格段銷售額占比也都略有下滑。
從容量的角度上來說,無論線上線下市場,臺式微波爐都有向23L增長的趨勢。線上市場銷售額占比從2019年的25.0%增長到30.2%,線下市場從2019年的38.8%增加到達39.3%。此外,線下市場20L也從30.9%增長到34.0%。
在均價方面,以2019年-2020年6月為研究選段看,臺式微波爐線上均價呈現出曲折下滑趨勢,特別是在今年受到疫情影響后,這 趨勢表現更加明顯,線下市場總體而言保持著起伏波動,沒有特別明顯的趨勢化和傾向。
從品牌角度看,臺式微波爐品牌數量保持穩定。無論線上還是線下,品牌集中度在TOP3企業中有所下滑,但TOP10中則依舊是高集中度,說明腰部品牌發力明顯且有效,頭部品牌們被奪取了部分銷量。
臺式電烤箱
在2020年上半年,臺式電烤箱整體市場24.1億元,同比上升97%。其中,線上市場市場規模22.4億元,同比暴增113%;線下市場1.7億元,同比基本保持不變。
分月份看,線上臺式電烤箱在3月市場零售額規模 大,達到5.6億元,2月同比增速 高,為239.8%。線下市場規模 直在0.2-0.4億元之間徘徊,大概是由于基數小的原因,零售額同比增減起伏較大,但沒什么參考意義。
線下市場則更加直觀,各個低價位段有小打小鬧的起伏,1500元以上明顯吸納了1000-1499元價位段的銷售額,高端化趨勢明顯。
從容量看,線上市場中,36-40L分段占比同比增長較快,銷售額占比從16.3%上升到26.9%,同時0-20L的也小有漲幅,容量上的兩 趨勢較為明顯。線下市場則沒有明顯的趨向性。
從均價上看,疫情期間無論線上還是線下市場,均價都有上漲,而在后疫情期間,則都有小幅回落,兩者保持了 致性。
從品牌角度看,臺式電烤箱線上品牌數量在進 步增加,數量高達155個,說明品類的格局還沒有完全成型。線下市場品牌數量則已經開始下滑,僅50個。無論線上還是線下市場,品牌集中度都有微微的上升。
臺式蒸烤 體機
在2020年上半年,臺式蒸烤 體機整體市場6.9億元,同比上升63%。其中,線上市場規模5.1億元,同比上升81%;線下市場1.8億元,同比上升26%。
從月度看,線上市場零售額市場規模 高是3月,1.2億,同比增長 高則是在2月,高達207.4%。線下市場規模 高處現在3月和5月,0.4億,4月零售額同比上升 高為103.9%。
從容量上看,臺式蒸烤 體機線上市場20-29L區間增長明顯,占比從2019年的35.0%上升到49.4%,同樣,線下市場20-29L的占比從58.2%上升到86.9%。臺式蒸烤箱中的小容量普遍上升明顯。
從均價看,線上市場均價有向下游走的降價,但幅度不打,線下市場則起伏不定。
從品牌看,臺式蒸烤 體機線上市場品牌數量在進 步增大,足見行業對此市場的信心。品牌集中度很高,相對而言,線上市場還可以供非頭部品牌稍稍喘氣的機會。
臺式微蒸烤
2020年上半年,臺式微蒸烤整體市場3.5億元,同比上升64%。其中,線上市場規模1.7億元,同比上升37%;線下市場1.8億元,同比猛增101%。
從月度看,微蒸烤 體機線上零售規模在6月達到頂峰0.4億,同比增長則是在2月高達125.9%。在線下,4、5、6月的零售規模都在0.4億元,同樣是這三個月,同比增長也均超過150%, 高達到174.7%。
線下市場4000元以上的高端產品價格段下滑明顯,下滑了46.5%,但依舊占比達33.5%。2500-2999元價格段有高達32.1%的明顯增長,銷售額占比高達36.5%。
從容量上看,臺式微蒸烤線上市場26-30L的容積上升明顯,占比從46.6%上升到63.3%。線下市場該容量段同樣兇猛,占比從28.8%來到41.6%。無論線上線下,這個容量段都占據相當可觀的市場份額,并且趨勢化明顯。
從均價上看,線上市場在疫情期間有 個相對比較連貫的價格上浮,但在疫情末期回落。線下市場受疫情影響不大,延續了 貫的小幅下滑趨勢。
從品牌來看,無論線上線下,品牌數量較為穩定,而從集中度來看,頭部品牌無論是線上線下都有很強的把控能力。
嵌入式微蒸烤
嵌入式微蒸烤無論線上線下,品牌數量都在下滑,在線上市場中,TOP3品牌的集中度相對往年有小幅下滑,但僅占銷售額的57.4%,即使是TOP10品牌也僅占85.5%,跟上文中各個動輒高達90%+的各個臺式產品相比,完全不配討論集中度。
關于價格,嵌入式微蒸烤線上線下的驅動方式完全不同。線上嵌入式零售額有4500-4999元和3500-3999元兩個中段價格段向上下兩端讓渡,當然主要集中在2500-2999元價格段,價格驅動的特征明顯。
而在線下,則是9000-9999元價格段 枝獨秀,同比增長5.4%,零售額占比10.8%,相比之下價值驅動因素明顯。
總體而言,疫情給微蒸烤企業帶來了諸多不 樣的“路數”。
1、由于疫情原因,線上烹飪教學成為熱門活動,各大品牌紛紛推出公眾號、直播等活動,教學同時進行產品種草,以帶動品牌聲量和產品銷量。
2、從產品來看,單功能臺式機外觀設計全新升 ,容量兩 化趨勢日益明顯;無論臺式或是嵌入式產品, 體機復合功能不斷增加,微、蒸、烤功能劃分精細又相輔相成,融合趨勢明顯,并且復合機占比持續上升,在普及形勢下其價格反而有下降的趨勢。
3、對于臺式產品,外觀變得更加重要,馬卡龍色和復古風等顏值賣點在 些情況下成為選購的第 要義。
在其中,由疫情下消費者對廚房生活的重視,我們可以明顯的看到微蒸烤市場的廣闊前景,而部分品類的品牌變動,則說明市場并沒有完全成型,介入的機會還是不小的,但由于現有部分大品牌的把持,風險與機遇同在。
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