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2020年季度集成灶市場分析:大跌不改行業向上趨勢

   
來自:潮流家電網 發布日期:2020/4/24 13:17:17
從數據上來看,過去的五年(2015年-2019年)集成灶行業迎來了快速發展期。
    突如其來的疫情打亂了整個集成灶行業的發展走勢。

    從數據上來看,過去的五年(2015年-2019年)集成灶行業迎來了快速發展期,中怡康監測數據顯示,2015-2019年銷售額年均復合增長率達到了35%,其中2017-2018年是集成灶的崛起期,增速都在40%以上,2019年增速收窄至25%,相比其他家電品類,集成灶雖然依舊保持高位運行,但同時也表示集成灶品類即將回歸常態增長。

    而新冠狀肺炎疫情的到來加速了這趨勢。疫情下,線下市場停頓, 大地影響了以線下活動為主要銷售方式的集成灶品類。中怡康監測數據顯示,2020年 季度集成灶市場零售額為12億元,同比下滑了47%,零售量為16萬臺,同比下滑了45%。

    季度整個集成灶市場到底有多差,其實從行業頭部品牌浙江美大發布的2020年 季度上市公司預報可見 斑。數據顯示,浙江美大 季度實現營業收入1.12億元,同比下降61.35%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2031.85萬元,同比下降73.03%。浙江美大表示,受疫情影響,公司上下游企業復工延遲,終端市場銷售及安裝活動無法正常開展,因此公司產品生產及銷售未達預期。

    雖然,進入2月,主要集成灶企業都開始復工復產,但是復工容易復商難,線下市場的停擺直接造成了集成灶市場的大跌。

    分渠道來看,中怡康監測數據顯示, 季度線下市場零售量同比下滑了60%,零售額同比下滑了58%。反觀線上市場,零售量同比上升了4個百分點,零售額僅下滑2個百分點。線上市場之所以表現地可圈可點,這主要歸功于“直播”的爆發。相關數據顯示,整個 季度,電商直播場次就達到了400萬次。

    從整個零售端來看,線下市場的停擺讓企業和代理商亟需尋找到 個突破口來打破僵局,“直播帶貨”成為了不錯的選項。

    從營銷方式上來看,直播的前身類似電視購物,它是強互動的跟用戶實時交流的平臺,同時,在直播間中商家能夠匹配非常有吸引力的優惠力度,疊加專業的講解以及商家后續的售后保障政策,更能觸達目標用戶。

    從整個 季度的市場表現來看,在直播的帶動下,線上市場對于線下市場的分流比較明顯。但是整體來看,直播帶來的品牌聲量遠遠大于銷量,大部分集成灶企業也僅僅將直播作為品牌傳播的端口。

    品牌方面,目前身位優勢比較明顯的是美大和火星人,從中怡康監測數據來看,線下市場龍頭品牌為美大,線上則是火星人,兩者市場份額都超過了20%。但是從 季度的市場表現來看,由于線下市場的停擺,線上市場競爭加劇,雖然,火星人依舊把持著線上龍頭位置,但是2020年 季度份額下滑明顯,而第二梯隊的品牌表現都不錯,上升勢頭很猛,不斷向高沖擊,線上長虹、榮飛提升了近4個百分點。
    具體來看,中怡康線上監測數據顯示,2020年 季度線上集成灶市場火星人零售額份額占比為21.2%,同比下滑了6.4個百分點,緊隨其后的是森歌,零售額份額占比為8.4%,零售額份額增長較為明顯的是長虹、榮飛、奧田、美的、康佳等品牌。從零售價格來看,火星人9000-10000元價格段的產品增長明顯,萬元機份額略有下滑,而森歌正好相反,萬元機增長明顯,而其它品牌份額的提升主要依靠中低價格段的產品。

    整體來看,進入集成灶行業的企業仍然在增加,但是這次疫情或將加速行業洗牌,不排除大規模品牌出局的可能性。

    從產品結構來看, 季度依然延續了2019年的產品結構性轉變趨勢,蒸烤復合類集成灶產品增長引領行業。據奧維云網(AVC)監測數據顯示,2020年 季度線上集成灶市場煙灶蒸烤 體類產品結構性增長8.4%,煙灶蒸烤分體類產品同比增長6.4%。疫情期間消費者在家開始自制蛋糕、自制燒烤等等,對于蒸烤類產品推動無疑非常巨大。而這也和集成灶近幾年來發展的方向高度吻合。近些年從單 的集成灶產品,發展到櫥柜、洗碗機、蒸烤機、凈水機、集成水槽等整套廚房的解決方案,集成灶在產品功能的多元化,產品的模塊化結構開發方面,在維修的方便性上不斷升 ,從用戶使用的舒適度不斷改進和提升。

    雖然如此,但是目前煙灶消款集成灶市場份額依然大,但份額持續下滑是不爭事實,尤其線上份額在 季度下滑到了56%,而煙灶蒸烤功能份額卻上升到了15%左右。具體來看,中怡康線上監測數據顯示,2020年 季度,線上煙灶消款集成灶零售量份額為56%,煙灶蒸款集成灶零售量份額為15%,煙灶蒸烤款集成灶零售量份額同樣為15%。線下市場方面,煙灶消款集成灶借助疫情零售量份額略有攀升,零售量份額占比達到了65%,其次為煙灶蒸款集成灶,零售量份額占比為15%,煙灶蒸烤款集成灶零售量份額占比約為5%。
    價格方面,2019年整個集成灶行業 為明顯的 個特征就是價格的兩 分化, 方面隨著蒸烤款集成灶的大量上市,直接推動了集成灶的價格上漲;另 方面,隨著主要品牌擴大產能,以及新進入者越來越多,在拓展市場的過程中,低價產品同樣越來越多。

    從價位看,線上7000元以下產品已占據銷量的70%,行業今年主銷產品整體均價已變成了6000元以下,可見今年的競爭激烈程度。線下8000元以下的產品銷量達到了60%,6000元以下的銷量份額提升了6%,但是線下12000元以上的高端產品份額也有所提升,未來價格的兩 分化將成為常態。

    另 方面,整個行業的OEM價格還在繼續下探,據行業內消息,2020年美的將大力發展集成灶品類,其產品價格體系很有可能打破現有的行業價格體系,基礎款集成灶終端售價可能低至2000元。

    長遠來看,集成灶價格分化是趨勢,對于5000元以下價格段和10000元以上價格的爭奪將越發激烈。同時,隨著行業產能的提升,集成灶OEM價格的下降,同時疊加疫情帶來的影響,2020年,集成灶價格戰或將 觸即發。

    從二季度來看,復蘇是主旋律,《廚衛電器》走訪了解,主流企業在4月中旬的時候復商率基本超過了50%,執行力強的復商率已經達到了80%,大部分企業制定的目標是五 前完成全面復商。從終端零售來看,大部分品牌表示,4月份訂單增速較為明顯,市場正在逐步走向復蘇,整體來看,2020年雖然集成灶市場競爭加劇,但是市場依然值得期待。

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關鍵詞: 集成灶
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